Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM

OneSpan Sign pour Microsoft Dynamics CRM

Conservez vos documents en format numérique et concluez des ententes plus rapidement grâce au connecteur clé en main de OneSpan Sign – démarrez rapidement et à plein régime

NDA tap to sign document

Intégration parfaite avec Dynamics

Les utilisateurs du monde des affaires peuvent envoyer, signer, suivre et stocker en toute sécurité n’importe quel document sans avoir à quitter l’application Dynamics CRM

Commencez le processus de création de transactions de signature électronique avec des documents remplis en partie automatiquement à partir de n’importe quelle entité standard ou personnalisée de Dynamics CRM. Avec ce connecteur clé en main, il n’est pas nécessaire de former les utilisateurs. Les documents signés électroniquement et les pistes d’audit sont sauvegardés automatiquement dans Microsoft Dynamics CRM une fois le processus complété. Parmi les types de documents gérés par cette solution figurent :

  • des contrats de vente et des accords commerciaux
  • des accords de confidentialité et des offres de services
  • des documents judiciaires
  • des formulaires RH et des documents d’accueil et d’intégration
  • et beaucoup plus
Des fonctionnalités visant à alléger les processus et à augmenter la productivité
  • Check mark

    Génération de documents

    Solution intégrée avec les fonctions de gestion de contrats, de facturation et les applications de génération de documents, comme la solution Xpertdoc de création de documents

  • Check mark

    Synchronisation bidirectionnelle

    Peu de saisie de données manuelle dans les documents par l’ajout de conventions de saisie automatique de données en provenance de Dynamics et mise à jour des dossiers avec les données capturées

  • Check mark

    Options polyvalentes

    Solution compatible avec un large éventail de méthodes d’authentification des utilisateurs et de signature; elle intègre facilement la signature électronique dans les applications sur mesure conçues sur Dynamics

E-Signature Capabilities

Des compétences de pointe en signature électronique

Notre connecteur préprogrammé pour Dynamics est fourni avec OneSpan Sign édition Professionnelle qui cumule 25 années consacrées à développer des compétences de pointe en signature électronique afin de garantir :

  • l’expérience de signature électronique la mieux intégrée pour assurer un degré d’adhésion élevé de la part des utilisateurs
  • une sécurité de calibre militaire pour protéger vos documents et les utilisateurs contre la fraude
  • les pistes d’audit les plus complètes pour faire la preuve de votre conformité et éviter les litiges
  • un maximum de souplesse et d’extensibilité pour s’adapter à vos besoins changeants
  • une solution rentable, peu importe le nombre d’utilisateurs ou de documents à traiter

Comment ça marche?

  • How it works for senders - Dynamics

    CRÉER LA TRANSACTION : L’expéditeur invite les clients à signer électroniquement à partir de ses contacts, listes de clients potentiels ou listes d’utilisateurs, ou d’une app conçue sur mesure pour remplir automatiquement vos documents

  • How it works for senders - Dynamics

    PRÉPARER ET ENVOYER LES DOCUMENTS : Une interface intuitive avec la fonction glisser-déposer réduit le nombre d’étapes à effectuer pour créer les transactions. Des modèles préalablement remplis accélèrent le processus de préparation des documents.

  • How it works for senders - Dynamics

    SUIVRE LE DÉROULEMENT : L’expéditeur peut surveiller l’état de tous les documents à signer à l’aide du tableau de bord. L’expéditeur est aussi avisé par courriel lorsque chacun des signataires a signé le document et que ce dernier est prêt à être téléchargé.

  • How it works for senders - Dynamics

    RECEVOIR L’INVITATION: Le signataire reçoit un courriel d’invitation à signer le document. Le signataire peut signer partout, à tout moment et avec n’importe quel appareil, grâce à l’expérience de signature d’OneSpan Sign optimisée pour tous les canaux. Si l’expéditeur l’exige, le signataire devra s’authentifier avant d’avoir accès au document pour plus de sécurité.

  • How it works for senders - Dynamics

    PASSER EN REVUE: Le signataire se fait guider pour signer, parapher et saisir de l’information de signature supplémentaire aux bons endroits dans le document. Une fois signé, le document est automatiquement retransmis à l’expéditeur, ou à la prochaine personne qui doit le signer.

  • How it works for senders - Dynamics

    PASSER EN REVUE: Un lien vers le document complété est envoyé par courriel au signataire lorsque toutes les personnes ont signé. Tous les signataires reçoivent alors une invitation à télécharger le document final. Les utilisateurs de l’application mobile peuvent aussi avoir recours à un service de stockage infonuagique pour sauvegarder leurs documents.

How it works - administrators - Dynamics

FONCTIONS D’ADMINISTRATION : Les administrateurs de système peuvent notamment créer des liens ou des boutons personnalisés, générer des rapports sur les transactions, créer des modèles réutilisables, gérer les balises de texte et les conventions et gérer les utilisateurs.

  • La principale caractéristique d’[OneSpan Sign] est la polyvalence de sa plateforme. Plusieurs options existent pour configurer l’application et en personnaliser l’expérience en fonction des besoins du client. Le cadriciel d’intégration et les connecteurs permettent aux utilisateurs de s’adapter très rapidement. 

    — Andrew S, US Bank

  • L’équipe d’[OneSpan Sign] a tenu compte de notre suggestion d’introduire de nouvelles fonctionnalités à son produit. Elle collabore avec nous pour veiller à ce que les modifications apportées correspondent bien à nos besoins.

    — David Beaton, directeur principal, Stratégie et expérience numérique, RBC Royal Bank

  • Nous avons acheté [OneSpan Sign] pour suivre le parcours des documents électroniques et en conserver les preuves. Les principaux avantages observés sont la commodité pour le client, les réductions de coûts et l’amélioration du processus de prêt.

    — Wells Fargo

Ressources utiles

  • Connector Download

    Téléchargement du connecteur

    Obtenez OneSpan Sign pour Dynamics CRM 365

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  • User Guide

    Guide de l’utilisateur

    Instructions détaillées et ressources pour vous aider à démarrer

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  • Evaluation Guide

    Guide d’évaluation

    Les principaux éléments à considérer dans l’évaluation des solutions de signature électronique

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  • Data Sheet

    Fiche technique

    Téléchargez la fiche technique de OneSpan Sign pour Dynamics

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